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晨星投资实验室(Morningstar Direct)

组合构建及跟踪(Aggregate)

图表

•  Time Series
•  Stacked Bar ( 堆叠 柱状图)
•  Rolling Return
•  Holding Similarity

•  Growth/Price
•  Correlation Matrix
•  Floating Bar ( 浮动柱状图 )
Scatterplot (散点图

标准化报告

•  Investment Detail Report
•  Performance Evaluation
•  QuickTake Report
•  Rating Analysis
•  Prospectus Report
•  Holding-Based Style Consistency
•  Return-Based Style Analysis
•  Portfolio Aggregation Report
•  Investment Summary
•  Hedge Fund Summary

自定义报告 ( Report Builder )

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